Российские разработчики ПО устремились заграницу

07.02.2019 > 17:21
Российские разработчики ПО устремились заграницу
Российские разработчики ПО взяли курс на глобализацию продаж. Фото: PRO IoT
Оборот российских софтверных компаний в 2018 году достиг 1,04 трлн руб., показав рост по сравнению с 2017 годом на 25%. При этом отечественные производители сконцентрировались на зарубежных продажах софта и «железа».

По предварительным данным ассоциации «Руссофт» (объединяет отечественные компании-разработчики программного обеспечения), совокупный оборот российских софтверных компаний в 2018 году составит $16,87 млрд (рост с 2017 года на 18%) или около 1,04 трлн руб. (рост на 25%). При этом сервисные компании растут быстрее, чем продуктовые, из-за ослабления рубля. Таковы предварительные результаты опроса игроков российской индустрии разработки ПО, проведенного в феврале-марте 2018 года без учета традиционного анкетирования (всего было опрошена 161 компания, из них около 30 - члены «Руссофта»). Анкетирование ассоциация проведет в середине февраля 2019 года.

Чистые данные

Совокупный оборот сервисных игроков по итогам 2018 года составил $7,37 млрд (рост на 26%), российский экспорт ПО вырос до $5,3 млрд (+26%), а внутренний сбыт - до $2,06 млрд (+25%). У продуктовых компаний оборот достиг $8,88 млрд (+12%), на экспорт пришлось $4,7 млрд долл., на местные продажи - $4,14 млрд.

Мировой рынок корпоративного ПО, согласно прогнозам Gartnег, в 2018 году увеличился на 11,1%, до $390 млрд. Российский ИТ-рынок, считают в IDC, вырос до $22,6 млрд (+4%) или до 1,47 трлн руб. (+15,5%).

Как отметил президент некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров, экспорт ПО из России за шесть лет вырос вдвое и по итогам 2018 года достигнет объема $10 млрд. Данный показатель включает выручку, которая остается за рубежом и может, в частности, идти на развитие зарубежных офисов и маркетинг. Доля зарубежных продаж в совокупном обороте, по предварительному прогнозу, составит по итогам 2018 года 64% (годом ранее 62%), объем продаж на внутреннем рынке - $6,33 млрд (+15%) или 395 млрд руб. (+23%). «Многие крупные игроки уже «уперлись в потолок» объема национального рынка и стратегически нацелены на глобализацию бизнеса», - отмечает председатель совета директоров ГК «Аплана», председатель правления «Руссофта» Тагир Яппаров.

Президент некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров. Фото: PRO IoT
Президент некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров (в центре)

В последние годы увеличивается экспорт компьютерных услуг. Согласно данным ЦБ России, только за первые три квартала 2018 года его объем составил $3,851 млрд (рост с аналогичным периодом 2017 года на 58,3%). «В четвертом квартале показатель почти всегда чуть выше, чем в любом из предыдущих кварталов. Следовательно, по итогам года экспорт компьютерных услуг составит примерно $5 млрд», - оценивает Макаров. Тагир Яппаров дополняет, что отечественный рынок концентрируется на производстве ПО и связанных с ними услугах - тестировании ПО, облачных сервисов.

Экспорт услуг в области научных исследований и разработок увеличился за первые три квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 33,5%, до $426 млн.

Самыми привлекательными рынками за рубежом для российских компаний является Германия и немецко-говорящие страны. В 2018-2019 годах сюда планировали впервые выйти 16% опрошенных «Руссофтом» компаний (согласно аналогичному опросу 2017 года - 12%). На рынки бывших республик СССР (кроме Белоруссии и Украины) - 11% (годом ранее 5%), Скандинавии с Финляндией - 13% (годом ранее 7%).

Сокращение инвестиций

Заместитель коммерческого директора компании «Кодекс» (решения по созданию электронных фондов нормативно-технической документации и правовой информации, в области электронного документооборота) Михаил Никитенко называет прошедший год для российской экономики непростым. По его словам, многие отечественные компании экономили деньги, оптимизировали производство, внимательно относились к закупкам ПО.

Как показал 2018 год, российские софтверные компании стали меньше рассчитывать на инвестиции. Согласно опросу «Руссофта», инвестировали в прошлом году в новые разработки только 12% компаний, в 2019 году ожидается и того меньше - 10%. Такое положение дел приводит, в том числе к кооперации. «Задачи, решения которых компании ждут в рамках импортозамещения и цифровой трансформации, невозможно решить продуктами одного вендора. Российским ИТ-разработчикам нужно развивать партнерские отношения и создавать добавленную стоимость для заказчиков на стыке имеющихся продуктов и технологий», - говорит директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» (разработчик платформы и продуктов для аналитики данных) Юлия Кудрявцева.

Фото: PRO IoT
Для участников софтверного рынка 2018 год был непростым.

По словам Яппарова, бизнесу требуются не просто точечные отечественные решения, которых в Реестре отечественного ПО тысячи, а автоматизация различных бизнес-задач, процессов и функций целиком. Долгое время у иностранных поставщиков, которые активно инвестировали в дополняющие продукты и технологии, не было альтернатив именно с точки зрения полноты закрытия задач их продуктами. Российские же производители только в последние год-два начали кооперироваться в создании полных решений.

Генеральный директор разработчика программных решений для автоматизации бизнес-процессов «Аурига» (Auriga) Вячеслав Ванюлин сетует, что на пороге четвертой промышленной революции, когда промышленная автоматизация, цифровизация и оптимизация производственных процессов выходят на первый план, даже лидеры рынка не готовы платить за инновации, которые на порядок увеличивают себестоимость производства. «Посетив в рамках стажировки в Германии фабрики пяти крупных компаний, мы обнаружили, что элементы, которые они выпускают для «фабрик будущего» не используются на их собственном производстве. Стоимость подключения одного рабочего инструмента высока», - говорит он.

Господдержка

Для развития рынка разработчиков ПО необходимы не только инвестиции, но и господдержка. Здесь есть как явные успехи, так и серьезные просчеты, отмечает генеральный директор компании «Базальт СПО» (разработчик отечественной программной платформы «Альт») Алексей Смирнов.

В последние годы были приняты нормативные акты, призванные поддержать отечественные программные продукты при госзакупках. Это, прежде всего, постановление правительства № 1236, которое определило требования к Реестру отечественного ПО и дало значительные преимущества ПО из Реестра при госзакупках. В дальнейшем это постановление было продолжено директивами госкорпорациям переходить на ПО из Реестра. «При всех недостатках, связанных с исполнением этих актов, у государственных, региональных заказчиков, госкорпораций заметно возрос интерес к отечественному ПО, - рассуждает Смирнов. - Вместе с тем попытки дальнейшего регулирования вызывают много вопросов».

В качестве примера глава «Базальта СПО» приводит постановление правительства №325, которое вводит дополнительные требования к отечественному офисному ПО для федеральных органов. «Почему дополнительные требования предъявляются только к отечественному ПO, почему не к зарубежному? Если задача была исключить произвол заказчика, который хочет любой ценой доказать невозможность использования отечественных программ, то надо было вводить ограничения на конкурсные требования, а не дополнительные требования к ПО, которые конкретному заказчику, может быть, и не нужны», - недоумевает Смирнов.

Сложившаяся практика определения требований к ПО в Реестре постановлениями правительства, а не федеральным законом, позволяет оперативно вносить в требования не всегда проработанные изменения, считают участники ИТ-рынка. «Например, одно из изменений привело к решению Экспертного совета при Минцифре по Реестру удалять из него все ПО, которое для своей работы требует зарубежных СУБД (систем управления базами данных) или зарубежных платформ. При этом никто не знает, что имеется в виду под платформами. Такое внезапное решение может привести к удалению значительного количества отечественного ПО из Реестра, что приведет к упрощению закупки импортного ПО», - заключает Смирнов.

Управляющий директор российского разработчика программных средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росплатформа» Владимир Рубанов настаивает, что существующие нормативные акты «перекошены» в сторону импортозамещения только офисного ПО. Незаслуженно забыт фундамент любых ИТ-систем - системное и инфраструктурное ПО. «Оно не видно непосредственно конечным пользователям, но это как подводная часть айсберга - без нее верхушка не может существовать», - отмечает он.

Нецифровые регионы и новые технологии

Несмотря на всеобщий курс на цифровизацию, в регионах это пока просто слова, уверен руководитель коммерческого блока томского разработчика ПО SibEDGE Андрей Подлесных. «Централизация бизнеса в части принятия решений не позволяет региональным компаниям решать проблемы бизнеса на местах. Тенденция на большие комплексные проекты дает возможность развиваться только крупным игрокам в ИТ-индустрии», - говорит Подлесных.

По его наблюдениям, все чаще обязательный характер носит присутствие команды исполнителя на площадке заказчика. Вследствие этого региональные ИТ-компании не всегда могут подключаться к проектам. Как итог - интерес региональных компаний к заказчикам с зарубежных рынков.

Фото: PRO IoT
Разработчикам ПО необходимы не только инвестиции, но и господдержка.

Исполнительный директор Artezio (ГК «Ланит») Павел Адылин считает, что сложившаяся ситуация в отношениях между Россией и западными странами, а также особенности внутреннего рынка требуют развивать, в том числе технологии искусственного интеллекта (ИИ, AI) и блокчейна при создании ИТ-решений.

По словам председателя совета директоров российского разработчика интеллектуальных решений 3i Technologies Алексея Любимова, в последние годы заметно вырос спрос на системы с AI. «Одними из самых активных потребителей таких систем стал госсектор и банки. Первая волна цифровизации уже вынудила даже очень консервативных игроков приступить к тестированию новых программных продуктов на базе блокчейна, голосовой биометрии, аналитических и экспертных систем. Чтобы удовлетворить растущий спрос российским компаниям часто приходится кооперироваться, дополняя друг друга», - рассказал представитель 3i Technologies.

Рубрика: Рынок
Все Статьи

Комментарии
Авторизоваться