Сети для IoT: битва за рынок

22.02.2019 > 18:37
Сети для IoT: битва за рынок
За последний год на рынке сетей для Интернета вещей произошло несколько важных событий, которые изменили расклад для всех его игроков: в большинстве крупных российских городов запущены в коммерческую эксплуатацию сети LoRaWAN и NB-IoT, утвержден первый российский IoT-стандарт связи, а один из операторов с подачи Минэнерго может стать монополистом в сегменте телематических решений для ЖКХ.

До 2018 года рынок IoT-сетей и телематических решений для ЖКХ развивался, отталкиваясь от реального спроса. Появление новой технологии для сбора и анализа данных не вызвало революции: сервисные управляющие компании проявили сдержанный интерес к умным счетчикам, а заинтересовать индустриальный сектор IoT-решениями оказалось еще сложнее. В итоге продажи умных счетчиков одного из лидеров рынка компании «Стриж», по словам ее бывшего гендиректора Андрея Синицина, на период 2016-2017 годов составляли всего 3,5 тыс. единиц в месяц. Пока этой темой не займется государство, серьезного развития здесь ждать не стоит, отмечали тогда эксперты.

Госинициативы

В 2018 году начали происходить качественные изменения на уровне государственного регулирования. Так, в программу «Цифровая экономика» вошел раздел «Умный город», который предполагает внедрение и развитие технологий умного ЖКХ, энергетики, транспорта и других сфер. Все эти направления предполагают использование сетей для Интернета вещей.

А в самом конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии, который предполагает внедрение умных счетчиков для удаленной передачи показателей.

С середины 2020 года учетом электроэнергии в многоквартирных домах займутся гарантирующие поставщики и электросетевые компании. Расходы на внедрение счетчиков будут включены в тариф по передаче электроэнергии. По данным замглавы Минстроя Андрея Чибиса, IoT-системы учета расходования могут быть внедрены в России в рамках проекта «Умный город» за 5-6 лет.

Война стандартов

В России действует несколько перспективных стандартов связи для Интернета вещей, которые развиваются на конкурентной основе. В начале 2018 года некоммерческая ассоциация LoRa Alliance утвердила на территории России частоты и другие параметры сети LoRaWAN, что дало толчок к развитию технологии. Официально принятый частотный диапазон для работы по протоколу LoRaWAN состоит из двух разрешенных поддиапазонов: 864—865 МГц и 868,7—869,2 МГц. Эти частоты и другие параметры были согласованы с требованиями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

LoRaWAN представляет собой открытый протокол, которым может воспользоваться любая компания. По состоянию на начало 2019 года данный стандарт связи лидирует среди сетевых технологий с низким энергопотреблением LPWAN (Low-power Wide-area Network).

В 2018 году АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») запустило в 52 городах России самую крупную на данный момент сеть стандарта LoRaWAN. По словам руководителя развития продаж IoT компании Владимира Щетинина, преимущества данного протокола в постоянной поддержке международного альянса, наличии операторских решений и большого количества реализованных проектов по всему миру. Она используется для беспроводного подключения автономных устройств без необходимости использовать внешнее электропитание. При этом технология позволяет осуществлять развертывание с минимальными затратами и достаточно оперативно.

К минусам LoRaWAN можно отнести определенное ограничение по емкости сети и количеству поддерживаемых каналов на территории России. Тестирования LoRa в условиях городской застройки показали, что дальность передачи данных может быть сильно ниже заявленных 10 км, хотя это не стало препятствием для реализации проектов в области умного ЖКХ.

Первым открытым отечественным протоколом связи LPWAN стала разработка компании «Телематические решения» (бренд «Вавиот») под названием NB-Fi (Narrow Band Fidelity). Применение технологии NB-Fi позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 км в условиях плотной городской застройки и до 30 км в сельской местности.

Приемопередатчик NB-Fi работает в нелицензируемых диапазонах частот 430—500 МГц и 860—925 МГц и передает данные на скоростях в радиоэфире от 50 до 25600 бит/с. Кроме того, чип NB-Fi позволяет добиться высокой чувствительности приема сигнала без применения сложного антенного оборудования.

Данный протокол стал первым официально утвержденным Росстандартом национальным стандартом Интернета вещей. Так как он является открытым, любой разработчик сможет его использовать для своих решений в области телематики. При этом NB-Fi пока использует только его создатель — компания «Телематические решения». Станет ли он широко распространенным, зависит от множества факторов, в том числе от ситуации на рынке, требований к оборудованию, типов конечных устройств, стоимости их внедрения и использования.

Однако в лидеры может выбиться совсем другой стандарт, разработанный компанией «Современные радио технологии» (бренд «Стриж»). Дело в том, что закрытый протокол XNB (Extended Narrowband) могут сделать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии, такое предложение уже поступило от Минкомсвязи.

Протокол был разработан компанией в 2017 году для обмена данными устройств на больших распределенных территориях с минимальными затратами энергии и предназначен для работы на нелицензируемой частоте 868,8 МГц. Ширина полосы передающего устройства, работающего на протоколе, составляет 100 Гц, ширина доступного спектра 500 кГц.

Для передачи сигналов по протоколу XNB доступно до 5 тыс. узкополосных каналов, при этом одна базовая станция обслуживает до 2 миллионов устройств в сутки. Двусторонняя связь позволяет дистанционно управлять LPWAN-устройствами, работающими с помощью XNB-протокола, и перепрограммировать их.

В январе 2019 года замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексей Соколов отправил в Минэнерго письмо с предложением сделать XNB-протокол обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии в России. Это значит, что частная компания «Современные радио технологии», среди учредителей которой известный бизнесмен Игорь Ротенберг, монопольно получит доступ к открывающемуся рынку госзаказов на умные счетчики. По оценке компании Vygon Consulting, его объем составит 40—60 млрд руб. в год в течение 2022—2030 гг.

Одновременно с этим обеспокоенность игроков рынка вызывала новость о решении ГКРЧ выделить частоты в диапазоне 800 МГц компании «ГЛОНАСС-ТМ», совместного предприятия АО «ГЛОНАСС» и «РТ-Информ», оператора системы «Платон». Частоты будут использоваться для федеральной сети сбора телеметрической информации с автотранспорта, то есть у других операторов появятся проблемы с реализацией своих технологий в данной сфере. Любопытно, что Игорь Ротенберг здесь также имеет свой интерес — он владеет долей 23,55% в АО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которой принадлежит 75% в «ГЛОНАСС-ТМ».

По словам представителя компании Actility в России и СНГ Евгения Гриня, любое снижение конкуренции искусственными методами в целом ухудшает ситуацию практически для всех участников рынка. С другой стороны, здесь не идет речь о принятии единственно принятого стандарта Интернета вещей, поэтому другие игроки рынка смогут занять другие ниши — там, где будет важна эффективность, а не соответствие каким-либо строгим техническим параметрам.

Применение на практике

Сети для Интернета вещей уже много лет развивают операторы «большой четверки», которые выбрали в качестве стандарта NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Такую сеть можно развернуть на базе уже имеющегося оборудования.

Сотовый оператор Tele2 использует NB-IoT в сотрудничестве с Ericsson и «Ростелекомом» для сектора ЖКХ и энергетической сферы. Последние исследования прошли в конце прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге. Тестовая сеть NB-IoT была развернута на базе инфраструктуры сотового оператора. В ходе испытаний данные от электросчетчиков передавались через сеть Tele2 на сервер сбора статистики энергетической компании. Результаты тестов показали возможности полной автоматизации процессов по сбору и передаче показаний электросчетчиков через сервер Е2Е.

В первом квартале 2019 года компания планирует развернуть две пилотные зоны NB-IoT в жилых домах в разных районах Москвы. «Мы протестируем сервис на более чем 150 электросчетчиках в реальных условиях и проверим точность передачи данных с большого числа приборов учета. Исследование позволит оценить технологическую готовность сети для предоставления современных услуг компаниям энергетической отрасли», — говорит руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Ольга Галушина.

Два оператора из «большой четверки» уже запустили NB-IoT в коммерческую эксплуатацию — «МегаФон» и «МТС». В «МегаФоне» отмечают, что предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств. Это могут быть, например, компании транспортной отрасли — с помощью платформы можно обнаружить попытки «глушения» радиопередатчиков автомобилей. В ЖКХ и топливно-энергетическом комплексе M2M-платформа поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также проконтролировать работоспособность каналов передачи данных оператора. В банковской сфере удаленный мониторинг позволит объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.

Что касается LoRaWAN, то данный протокол нашел свое применение в областях, где используются подсистемы с большим количеством территориально распределенных объектов, например в отрасли жилищно-коммунального хозяйства или нефте- и газодобычи.

Так «ЭР-Телеком Холдинг» сейчас реализует пилотные проекты по умному учету энергоресурсов. Наиболее интересными из них являются проекты для образовательных учреждений в Перми и для коттеджного поселка комфорт-класса в Иркутске. На юго-западе Москвы оператор реализовал пилотный проект в управляющей компании для многоквартирных домов, в рамках которого проводится демонстрация автоматической передачи показаний с приборов учета и датчиков контроля доступа. C помощью LoRaWAN-модемов подключены тестовые водосчетчики и электросчетчики, а также установлены тестовые датчики открывания и закрывания дверей, рассказывает Владимир Щетинин.

Протокол LoRaWAN также нашел свое применение в области промышленного Интернета вещей. Так, петербургская компания Aurora Mobile Technologies реализовала проект по контролю влажности и температуры на производстве, где эти параметры критически важны для соблюдения всех требований. «В цехах были установлены соответствующие датчики, которые в режиме онлайн передают информацию на сервер, далее она обрабатывается и отображается на мониторах диспетчеров. Такая система позволяет предупредить случаи превышения пороговых значений», — объясняет менеджер по направлению IoT Aurora Mobile Антон Куропятник.

Компания «Современные радио технологии» (СРТ) использует свою технологию в основном для умного учета энергоресурсов. На данный момент ей реализовано больше 500 проектов в 45 регионах России.

«В прошлом году в Пермском крае развернули систему АСКУЭ: 1,5 тыс. умных счетчиков в восьми населенных пунктах, — рассказывает PR-менеджер компании Павел Гейдерих. — Благодаря нашей системе сетевая компания сократила потери электроэнергии с 55% до 20% и экономит ресурсы на инспекциях и выездах в труднодоступные районы. Кроме этого, проект включает в себя систему мониторинга работы трансформаторных подстанций. Специальные датчики позволяют сетевой компании контролировать напряжение на фазах, изменение температуры внутри объекта и отслеживать несанкционированное вскрытие».

По словам Евгения Гриня, если некоторое время назад B2B-сектор был еще не готов к применению новых IoT-технологий, то после запуска крупных проектов в этой области произошли заметные изменения. Бизнес адаптировался и теперь понимает, как это можно использовать. Это в свою очередь приводит к росту инвестиций и повышению позитивного эффекта от внедрения технологий.

Рубрика: Рынок
Все Статьи

Комментарии
Авторизоваться