Экономика 5G: взгляд назад и в будущее

22.11.2019 > 15:45
Экономика 5G: взгляд назад и в будущее
Как всегда, возвращаясь к материалам публикаций и конференций, которые проходили около года назад, интересно посмотреть насколько сбылись предсказания и ожидания экспертов телеком рынка.

Если в прошлом году все широко обсуждали техническую готовность сетей («5G Ready») к переходу на новые стандарты пятого поколения, то в уже сейчас можно обсуждать практические случаи развертывания сетей в различных странах («5G is ON!»).

Можно с уверенностью сказать, что сбылось большинство предсказаний, кроме одного: ввод сетей в коммерческую эксплуатацию в мире происходит быстрее, чем ожидалось. На момент написания статьи было заявлено уже о 18-ти случаях развертывания коммерческих сетей 5G по всему миру в Южной Корее, США, Бахрейне, Чешской Республике, Эстонии, Финляндии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Австралии, Катаре,, Австрии, Ките, Гонконге, Кувейте, Испании, ОАЕ, Португалии и Великобритании.

Предполагается, что концу 2020 года около пятой части мировых рынков запустят сети пятого поколения в коммерческую эксплуатацию потратив примерно $224 миллиарда ( 2018 – $ 41B, 2019 – $81B, 2020 - $123B)

Поэтому многие операторы и инвесторы уже сейчас «сверяют часы» и стали уделять большее внимание тем бизнес-моделям и услугам, которые позволяют увеличить доходность компаний.

Общие тенденции, доступность оборудования, услуги

Говоря о 5G, операторы любят говорить о гигабитных скоростях, сверхнизких задержках и о "новом поколении", которое является настоящим прыжком вперед. Между тем данные, собранные через приложение Opensignal показывают что серьезный выигрыш в скоростях 5G по сравнению с LTE заметен пока не везде, а лишь в США (в 2.7 раза относительно скоростей в сетях LTE), в Швейцарии (в 2.6) и Объединенных Арабских Эмиратах (в 2.3)и в Южной Корее (в 1.7).

1.png

В США сети 5G сооружают с активным использованием радиочастот миллиметрового диапазона, где под 5G задействованы значительные (до 100 МГц) полосы частот. В Великобритании, первый оператор, запустивший 5G, имеет только 40 МГц подходящего спектра. Понятна и ситуация в Австралии, где сети LTE выдают уже практически все, на что они способны, а сети 5G ещё только начинают строиться.

Однако сформировать обширное сплошное покрытие на основе волн миллиметрового диапазона, если и возможно, то стоит это пока дороже, чем при использовании диапазонов ниже 6 ГГц. Кроме того, миллиметровые волны почти не проникают в помещения - в здания и сооружения.

В некоторых странах, в том числе и в России, еще не завершено распределение частот под 5G, что, с одной стороны, тормозит развертывание сетей, но с другой стороны предполагает и дает надежду на расширение доступной полосы и, соответственно, рост скоростей.

Вопрос распределения частот и спектра достаточно сложный и его будет лучше обсудить в рамках отдельной статьи.

Доступность оборудования и оконечных устройств

Сравнимость скоростей в сетях LTE и 5G не должна приводить к неверному выводу о том, что можно не спешить с 5G, а вместо этого продолжать развивать LTE. Емкость сетей LTE далеко не бесконечна. И даже если 5G и не обеспечит роста скоростей и снижения задержек, эти сети помогут решить основную задачу - их развертывание позволит абонентам и далее наращивать потребление трафика и не даст скоростям в сетях мобильного ШПД начать движение вниз из-за перегрузки. Уже сейчас Россия находится на 6-м месте в мире по использованию смартфонов. К 2025 году в России будет насчитываться порядка 187 миллионов подключенных смартфонов. Лидировать будет Китай с 1458 миллионов смартфонов. При этом к 2024 году ожидается пятикратный рост потребления данных на одного пользователя по миру в среднем с 5,3 до 24 GB/месяц. В Европе и СНГ этот показатель вырастет с 5,8 до 32 GB/месяц.

Одним из основных требований для сетей радиодоступа 5G (RANs) является увеличение скорости мобильной широкополосной связи. Для повышения производительности сети в 5G операторы разворачивают новое радиооборудование, включающее технологии M-MIMO. Все поставщики оборудования, такие как Nokia, Huawei, Samsung, Ericsson, Blue Danube и ZTE, развернули очень активные программы разработки и производства новых продуктов за последние 12 месяцев и многие такие продукты теперь коммерчески доступны для сетей 5G, а также FD-LTE и TD-LTE, что позволяет, например, сразу предложить услугу широкополосного беспроводного доступа (5G FWA ) и начать монетизацию технологии сразу.

2.png

Фиксированный беспроводный доступ 5G (5G FWA) становится одним из первых коммерческих вариантов использования 5G. Некоторые крупные операторы, такие как Optus в Австралии, планируют предложить 5G FWA до или одновременно с началом предоставления мобильных 5G услуг.

Конечно же, 5G FWA бизнес-кейс варьируется от рынка к рынку, на который влияют такие факторы, как наличие существующих волоконных решений, население и даже топология города или территории. Однако, исследование Business Insider Intelligence 2018 года показало, что только 10%-11% из 110 опрошенных операторов собираются развивать фиксированный проводной доступ в 2020-2023 году и большая часть из них будет сосредоточена на возможностях беспроводного доступа, в основном, основанного на возможностях сетей пятого поколения.

Хотя предыдущие смены поколений принесли значительные новые возможности для клиентов, развитие 5G представляет собой сдвиг гораздо большего масштаба. 5G может навсегда изменить роль беспроводной связи в обществе (во многих местах устраняя необходимость фиксированных широкополосных соединений), а также позволит ранее невозможные случаи использования, которые помогают создать более «подключенный мир» и, в целом, позволят снизить общие затраты, связанные с предоставлением высококачественных услуг мобильной и фиксированной широкополосной связи. 5G позволяет (в долгосрочной перспективе) три основных варианта использования: расширенная мобильная широкополосная связь (eMBB), сверхнадежная связь с низкой задержкой (URLLC) и массовая связь машинного типа (mMTC). 

3.png

Уже сейчас, в случаях первого коммерческого развёртывания сетей стали доступны услуги Облачного РС (Cloud PC, 10-20 Mbps, RTT < 30 ms), облачных игр (Cloud Gaming, 10-50 Mbps, RTT < 20 ms), дополненной и виртуальной реальности ( Cloud AR&VR, 50-100 Mbps, RTT < 10 ms)

Первый опыт и расчеты показывают, что FWA позволяет сократить период возврата инвестиций примерно на два года.

Общая тенденция показывает, что бизнес MBB на развитых рынках развивается в направлении от монетизации объема предоставляемых услуг, к монетизации пользовательского опыта.

Безлимитный пакет уже стал зрелой услугой на многих рынках. 70% операторов перешли на безлимитный пакет и 40% из них превратили это в рост ARPU.

Дальнейшая борьба за рост ARPU предполагает пакеты на основе пользовательского опыта, которые предполагают новую форму бизнеса, когда зона покрытия (Голос, C-IoT) , скорость передачи ( Видео, VR) или задержка сигнала (Игры, Интернет Автомобиля - IoV, VR & AR–виртуальная и дополненная реальность) отвечают требованиям клиента, т.е. происходит упаковка в разные пакеты всего многообразия пользовательского опыта и требований клиента.

Появление первых мобильных телефонов/и терминалов 5G в конце прошлого года, а также дальнейшая эволюция радио и основных спецификаций 5G будет способствовать глобальному принятию 5G с 2020 года, говорится в отчетах аналитической компании GlobalData.

Последний отчет компании "Обзор готовности и коммерциализации технологий 5G" показывает, что мобильные услуги 5G будут доступны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке с 2019 года и в Латинской Америке с 2021 года.

Ранние демонстрации телефонов 5G показали производительность, с улучшением скорости, времени автономной работы и вычислительной мощности. Однако крупные прорывы, скорее всего, материализуются в 2020 году.

Несмотря на то, что несколько сетей 5G вышли в эфир в конце 2018 и начале 2019 года, продажи телефонов 5G в этом году, конечно же, не станут массовыми из-за отсутствия национального покрытия и, как правило, высокой начальной стоимости телефонов нового поколения. Но они уже доступны на рыках и более не являются ограничивающим фактором.

К 2023 году, на пяти рынках, приведенных в отчете GlobalData от 08 апреля 2019, предполагается, что эти устройства уже займут определенную долю рынка.

55.png

Естественно, что все вышеперечисленные тенденции и доступность оборудования справедливы и для России, однако полномасштабное коммерческое использование возможностей сетей пятого поколения пока, к сожалению, невозможно по ряду технических (в основном вопрос выделения спектра частот) и юридических причин, хотя развертывание тестовых зон показало обнадеживающие результаты.

5G уже с нами, принося с собой обещание целого ряда захватывающих новых услуг и возможностей. Поскольку границы между мобильной связью и более широкой цифровой экосистемой продолжают стираться, а монетизация данных представляет собой постоянную проблему, многие операторы выходят за рамки своих традиционных телекоммуникационных компаний (мобильных и фиксированных), чтобы исследовать новые потоки доходов в быстро меняющемся конкурентном ландшафте.

Хотя эта стратегическая игра имеет разные сроки и масштабы и разные подходы, но преобладающими факторами являются рост IoT, эволюция экосистемы контента, преобразующая сила ИИ для сетевых операций/ услуг и начало новой эры подключенных устройств.

В то время как телекоммуникации будут оставаться доминирующим источником доходов для операторов в ближайшей и среднесрочной перспективе, эти новые возможности могут обеспечить новые потоки доходов и добавить бизнес-возможности, чтобы позволить операторам играть ключевую роль в будущей цифровой экосистеме.

·       Возможности: операторы по всему миру в целом согласны с тем, что предоставление расширенной мобильной широкополосной связи (eMBB) потребительскому рынку будет основным предложением в ранних развертываниях 5G. В некоторых случаях услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA) на основе 5G, позволят предлагать потенциально более дешевые и быстрые средства (по сравнению с FTTH) расширения высокоскоростных услуг для домашних хозяйств и предприятий. Корпоративные прецеденты, использующие массовые IoT и / или сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой для преобразования существующих вертикалей (таких как производство, коммунальные услуги, здравоохранение, розничная торговля, сельское хозяйство и автомобилестроение), могут получить развитие на следующем этапе.

·       Соображения стоимости: на динамику стоимости сетей 5G будут влиять не только традиционные факторы (например, пропускная способность и покрытие), но и новые факторы, такие как гибкость сети и владение сетью. Некоторые из этих факторов уже рассматриваются в сетях 4G (например, NFV/SDN для гибкости сети и edge computing для возможностей сетей с низкой задержкой). В эпоху 5G, вероятно, появятся новые модели владения сетью (например, частные сети 5G), новые способы построения сетей (например, с использованием концепций с открытым исходным кодом) и новые подходы к управлению сетью (например, с использованием автоматизации на основе ИИ).

·       Зависимости: различные элементы могут выступать в качестве барьеров для развития 5G, например, политическая основа, ключевым элементом которой является распределение спектра, регулирующие документы в области связи, завершение стандартов и доступность оборудования. А с точки зрения ценностного восприятия необходимо немедленно решить проблему осознания. Несмотря на то, что многое делается на мероприятиях и в средствах массовой информации, все ещё широко распространено мнение, что 5G будет в основном обеспечивать улучшенную скорость передачи данных и покрытие – по сути, продолжение предыдущих поколений мобильных технологий и делать то же самое, только лучше. Поэтому задача операторов заключается в том, чтобы влиять на то, как потребители думают о 5G; это будет иметь большое значение для определения ценности их компаний в долгосрочной перспективе.

Количество IoT-соединений утроится во всем мире между 2018 и 2025 годами и достигнет 25 миллиардов. Рост будет обусловлен распространением в сегментах "умного здания" и "умного дома", на которые в совокупности будет приходиться более половины 16 миллиардов новых подключений IoT за этот период. Рост финансирования со стороны инвесторов и создание благоприятной экосистемы для инноваций помогут поддержать этот рост наряду с регулятивным давлением в области энергоэффективности. Кроме того, ключевую роль будут играть разработки в области сетевого подключения для различных вариантов использования IoT, возглавляемые операторами. В конце 2018 года было 83 коммерческих развертывания LTE-M и NB-IoT по всему миру. Глобальный доход от IoT тем временем будет увеличиваться в среднем на 23% в год до 2025 года, чтобы достичь $1,1 трлн, что в четыре раза больше чем в 2018 году.

Поэтому мобильные операторы внедряют различные стратегии и бизнес-модели, чтобы получить «кусок пирога» и выйти за рамки предложения только подключения: их роль в цепочке создания стоимости может варьироваться от предоставления необходимых инструментов и возможностей для партнеров по экосистеме для создания решений IoT до самого полного поставщика решений IoT.

6.png

Applications, platforms and services - приложения, платформы, услуги включающие в себя анализ облачных данных и безопасность является ключевой областью роста IoT. Professional services – профессиональные услуги включающие системную интеграцию, консалтинг и управляемые услуги. Будет увеличиваться доля, подпитываемая продолжающейся оцифровкой отраслей. Connectivity - присоединение будет снижаться в доле доходов, что затруднит операторам конкурировать только на канале передачи данных.

Здесь уместно, наверное, привести цитату, которую видел недавно: «Брусок железа стоит 5 долларов. Переделанный в подковы, он стоит $12. Сделанные из него иглы стоят $3,5 тыс. Сделанные балансные пружины для часов будут стоить уже $300 тыс. Ценность чего-то определяется тем, что вы делаете из этого. Данные ничем не отличаются.

Операторы должны выйти за рамки подключения в возможности обслуживания и/или комплексное предоставление услуг, чтобы создать значительную добавленную стоимость и ценность.

Сектор контента тоже претерпевает значительные преобразования, обусловленные изменением потребительского поведения, появлением новых игроков и изменением моделей производства и распространения контента. Потребление цифрового контента, особенно видео, растет на большинстве рынков по всему миру. Число людей, регулярно просматривающих видео на своих устройствах, а также среднее время и частота, растут во всем мире. Чтобы извлечь выгоду из этого беспрецедентного уровня потребления контента, все большее число операторов связи входят в пространство контента или усиливают свои существующие предложения контента. Операторы связи сталкиваются с замедлением роста доходов на своих основных рынках мобильной и фиксированной связи и поэтому ищут возможности на смежных рынках. Платное телевидение-это очевидная возможность, поскольку оно является наиболее смежным рынком с телекоммуникациями, где адресный рынок и схемы распределения и ценообразования одинаковы. Таким образом, операторы стремятся, кроме того, сократить отток абонентов в своих основных бизнесах, продавая контент существующим абонентам и привлекая клиентов с более высоким ARPU. Существуют различные потенциальные маршруты к контенту, начиная от вертикальной интеграции до партнерства с поставщиками видеосервисов.

В заключении будет интересно рассмотреть некоторые примеры из первых 18-ти случаев развертывания коммерческих сетей.

Китай

Китайцам есть чем похвастаться по части развертывания 5G, хотя основные свершения еще впереди. В июне в Китае выдали лицензии 5G операторам China Mobile, China Telecom, China Unicom и вещательной компании China Broadcasting Network.

Как ожидается, к сентябрю 2019 года China Mobile будет предоставлять услуги 5G в 40 городах Китая. В частности, будет сформирована зона покрытия в Шанхае, где сейчас проживает более 24 млн человек. Среди других городов, где будут действовать сети 5G - Пекин, Шеньчжень, Ханьчжоу.

Китайские операторы сотовой связи планируют инвестировать в сети 5G $173 млрд к 2025 году, на 50% больше, чем они суммарно инвестировали в сети 4G/LTE. В Китае делают серьезную ставку на 5G и намерены развивать эту технологию весьма активно.

В Шанхае сейчас около 2 тысяч базовых станций 5G, включая базовые станции, которые обеспечивают покрытие на железнодорожных станциях и стадионах. К концу 2019 года только China Telecom планирует построить в городе 3 тысячи базовых станций. В ближайшие три года этот оператор инвестирует в Шанхае порядка $2.6 млрд, в основном, в 5G. Кроме того, компания подписала соглашения с девятью крупными производственными и энергетическими предприятиями на развертывание 5G и промышленного Интернета.

У China Mobile построит в Шанхае намного больше базовых станций 5G, нежели China Telecom. В целом, как ожидается, число базовых станций 5G в Шанхае вырастет до 13 тысяч на конец 2019 года. (в соответствии с информацией Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и информатизации)

China Mobile закупила порядка 10 тысяч аппаратов 5G для первых пользователей новыми сетями. Терминалы 5G закуплены у таких компаний, как Huawei, ZTE, Oppo, Vivo, Xiaomy. Большинство моделей 5G сейчас примерно вдвое-втрое дороже, чем модели 4G/LTE, но как ожидается, вскоре цены пойдут вниз. Высокие цены на терминалы пока что в значительной части диктуются немалыми ценами на первые чипы 5G от Qualcomm и Huawei.

Как прогнозируют в Qualcomm, в 2035 году в индустрии 5G будет создано до 22 млн рабочих мест, включая 9.5 млн таковых в Китае.

Китайские операторы уже начали предоставлять коммерческие услуги VR, HD Video, по подключению дронов на сетях пятого поколения со скоростями передачи в   Down Link -100Mbps/Uplink - 5Mbps.

США

"Сейчас все посвящено 5G", - недавно заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме с тем, чтобы рассказать о первых достижениях в этой области и изложить концепцию развития беспроводной связи в предстоящие годы.

FCC намечает на 10 декабря уже третий по счету частотный аукцион по распределению частот 5G. Предполагается выставить на продажу 3400 МГц в трех различных диапазонах 37, 39 и 47 ГГц.

Федеральная комиссия связи США объявляет о создании фонда в размере $20.4 млрд, предназначенного для ускорения развертывания 5G в сельской местности.

Кроме того в США отказываются от плана "национализированной сети 5G", считая что управляемая правительством сеть не получится столь же качественной или быстрой, как сети, которые сегодня развертывают частные компании и нацелены на скорейшее высвобождение как можно большего объема частот. К следующему году у США возможно будет больше частот в 5G диапазонах, чем у какой-либо другой страны в мире.

FCC проводит политику по устранению законодательных ограничений, которые могут замедлять внедрение или увеличивать стоимость беспроводной инфраструктуры. Государственные и местные органы власти теперь должны будут утверждать новую физическую инфраструктуру в течение 90 дней, а не в течение лет, как это бывало ранее. Кроме того, устанавливаются ограничение сверху на размер сборов за размещение объектов связи на городской инфраструктуре, которые часто необоснованно завышали местные власти.

Заключение

В рамках небольшой статьи невозможно более детально рассмотреть все существующие возможности и уже имеющийся опыт коммерческого развертывания 5G сетей.

Конечно же, рассмотренные выше 5G бизнес-кейсы варьируется от рынка к рынку. На них влияет множество факторов, таких как наличие существующих волоконных решений, население, унаследованные услуги предыдущих поколений мобильной связи, существующая клиентская база, и даже топология города или территории. Но большинство случаев развертывания услуг на зрелых рынках принесли положительный опыт , дополнительный доход и в 40% случаев увеличение ARPU.

Кроме того, приведенные примеры показывают политику, проводимую внутри некоторых стран, не только по устранению препятствий для развертывания сетей, но и стимуляции их скорейшего роста основанного на понимании важности таких инфраструктурных проектов для сдвигов в экономике стран и регионов.

К сожалению, пока невозможно привести какие-либо примеры в России из-за отсутствия запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей пятого поколения и услуг на их основе, но исходя из имеющихся данных, общие тенденции коммерческого развития сетей будут справедливы и не менее успешны и для нашей страны, хотя мы пока еще чаще оглядываемся назад вместо движения вперед «…В будущее».

Все Статьи

Комментарии
Авторизоваться